La historia se centra en Miyo "Muge" Sasaki, una chica de segundo de preparatoria/instituto que está enamorada de un compañero de clase llamado Kento Hinode. Muge sigue a Kento a diario con la intención de que se fije en ella, pero él no se percata de la presencia de la chica tan siquiera.
Muge no se rinde y un día encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en gato, lo que hace que logre acercarse más a Kento para conocerlo mejor y entablar relación con él, aunque sea en forma animal... pero un día descubre que no puede volver a transformarse para seguir siendo humana.
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